Рынок коммерческих дата-центров в России: выводы и прогнозы

Эксперты iKS-Consulting сошлись во мнении, что в 2020 год отечественная культура строения ЦОД не остановилась в развитии. Как сообщил руководитель направления дата-центров компании Станислав Мирин, к концу 2020 года на 13% увеличился объем предложения в стойко местах. Станислав выделил факторы развития рынка ЦОД:

• экспоненциальный рос объема данных,
• смена парадигмы использования аутсорсинга.

Объем рынка и дальнейшее развитие

Темпы роста определены с учетом курса доллара (72,6 рублей за доллар) снижены до 10%. Однако с 2021 по 2023 года ожидается прирост рынка на 21-25%. Также ожидается, что в ближайшем будущем рынок «покинут» неконкурентоспособные компании.

Динамика выручки на рынке коммерческих дата-центров в РФ в млрд рублей:

Динамика выручки на рынке коммерческих дата-центров в РФ в миллионах долларов:

В прошлом году число стойко-мест для коммерческой эксплуатации в РФ выросло на 12,3% (до 44,1) по сравнению с 2018 годом. По итогам прошлого года были названы лидеры с ростом стоек: МТС «Авантаж», IXcellerate, ГК «Ростелеком-ЦОД».

Также эксперты iKS-Consulting отметили  слияние Ростелеком-ЦОД и DataLine, крупнейших российских коммерческих дата-центров.

Динамика роста числа стойко-мест в РФ в тыс. единицах:

Об исследовании iKS-Consulting

Совокупный доход поставщиков ЦОД в России в течение 2018 года достиг 28,5 млрд рублей. Этот показатель на 29,7% выше, чем в 2017 году (22,0 млрд рублей). В валютном эквиваленте данный показатель вырос на 20,6% к концу 2018 года — с $376,8 млн до $455,8.

Динамика сохранилась и в 2019 году, поскольку основные усилия будут направлены на достижение стабильных качественных показателей услуг ЦОД и развитие существующих отношений с корпоративными клиентами.

За последние два года был отмечен скачек ввода новых стоек, обусловленный завершением отложенных планов по расширению. Ёмкость рынка таким образом увеличивалась на 13-14% в год.

Предполагаемый среднегодовой прирост рынка коммерческих стоек составит не менее 14,4% в ближайшие пять лет и достижение уровня в 77 тыс. введенных стойко-мест в 2023 году. Позитивный сценарий предполагает полный ввод анонсированных ранее стойко-мест в 2020 году. Он снимет текущий дефицит в сегменте colocation и обеспечит сохранение высоких темпов (12-13% в год) ввода дата-центров в будущем.

Влияние пандемии на рынок ЦОД

Самоизоляция поспособствовала развитию систем удаленного взаимодействия в бизнесе, государственной и частной сферах. Пандемия показала потребность:

• в удаленном доступе к корпоративной почте,
• удаленном доступе к корпоративным базам данных,
• использованию различных онлайн-инструментов коммуникации (например, для конференций или совместной работы над документами),
• организации виртуальных рабочих мест сотрудников,
• использованию инструментов информационной безопасности.

Все эти технологии требуют использования значительных вычислительных ресурсов, которые в свою очередь требуют физическую инфраструктуру ЦОД.

В 2020 году многие компании столкнулись с уменьшением выручки. Основные затраты в 2020 году пришлись на базовое ИТ-оборудование, услуги интернет-доступа, ПО для организации удаленной работы и взаимодействия, а также средства безопасности.

Лидеры рынка

Топ поставщиков услуг ЦОД в РФ по количеству стойко-мест в 2020 году:

Скачать полную версию исследования вы можете на сайте iKS-Consulting.